Арт по Хоббиту

По наводке tinvald
Исходный пост я подсократила, оставив по большей части только юмор, и добавила кое-где свои комментарии вместо авторских :)

Оригинал взят у drakoniha в Арт по Хоббиту -2 (кажется)

Сборная солянка, но вроде все вместе еще никто не постил.
Картинки пронумерованы, потому что надерганы где можно. Не видно - постараюсь поправить.
Кое-где гомеопатические дозы мата.
Спойлер из третьего фильма (фан-артный, обрыдательный). Хотя кто боится спойлеров по всемирно известной книге, написанной полвека назад - тот слоупок. Но вас предупредили.

( многа-многа )